Fichas de cliente: importar y exportar
Historial, notas y bonos de cada cliente, y cómo traerte tu fichero desde un Excel.
3 min de lectura
En Clientes está tu fichero. Busca por nombre, teléfono o email; arriba verás tus Clientes habituales, los que más vienen.
- Nuevo cliente: nombre, teléfono, email, fecha de nacimiento y notas. Con la fecha de nacimiento recibirá su felicitación el día de su cumpleaños.
- Las reservas online crean la ficha solas: no hace falta apuntar a nadie a mano.
La ficha de un cliente
Pulsa en un cliente para ver sus Visitas, su Gasto total, su Última visita y su Próxima cita, el Historial de citas completo, sus Bonos y sus Datos y notas (alergias, el tono que lleva, lo que le gusta…).
Importar tus clientes
- En Clientes, pulsa Importar.
- Elige tu fichero .xlsx o .csv (el que exporta tu agenda anterior, o tu propio Excel). La primera fila tiene que ser la cabecera, con al menos una columna «Nombre».
- Revisa la vista previa: Cita Clara reconoce las columnas de nombre, apellidos, teléfono, email, fecha de nacimiento y notas.
- Confirma. Quien ya estuviera en tu fichero (mismo móvil o mismo email) no se duplica.
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